煤炭:环渤海煤港运能分析及展望

环渤海发煤港口成为煤炭运输的主要力量，10月份，秦皇岛、唐山、黄骅、天津等四大发煤港和锦州、营口两小发煤港合计发运煤炭数量为4747万吨，占同期全国沿海港口下水煤炭的94%。以上四大两小港口成为北煤南运的排头兵，环渤海港口具有：距离“三西”煤炭基地距离近、配套铁路运输畅通等优势，未来很长时间，仍为国家和相关企业投巨资建设的煤港。

　　改革开放以来，我国经济持续高速发展，但能源供给与运输始终是瓶颈。作为世界最大的煤炭生产国与消费国，煤炭已占到全国能源需求的70%，而我国煤炭的主要产地在北方，主要消费地在华东和华南，用煤大户是沿海电厂。这种资源禀赋和经济布局决定了我国能源运输格局的主要特征是“西煤东调”和“北煤南运”。因此，连接煤炭产地和主要消费地的北煤南运大通道对国民经济的作用至关重要。

　　作为我国第一批沿海开放港口，秦皇岛港积极适应我国交通能源发展战略要求，承担起了促进沿海与内陆经济稳定发展的历史重任。在一次次圆满完成党中央、国务院交给的电煤抢运工作中，秦港作为国家能源运输系统中最重要的煤炭中转港口，一方面在我国能源运输系统中力撑半壁江山，为南方诸省市的经济发展提供强有力的能源支持，保证了沿海地区用煤需求；另一方面，拉动了以煤炭产业为主导的山西、内蒙古等煤炭主产区的经济，为落实国家西部大开发战略作为了贡献。同时，作为行业和区域经济的龙头，秦皇岛港也在刺激地方经济发展中日益发挥越来越大的作用。随着天津、黄骅、唐山等港口的快速建设，四大煤运港口齐头并进的格局已经形成，秦港煤运市场份额由以前的50%降到39%。而两小港口锦州、营口也已形成规模。以10月份港口煤炭运输情况为例，全国港口发运煤炭 5254万吨，沿海港口发运煤炭5053万吨，其中，环渤海港口秦皇岛、唐山、黄骅、天津、营口、锦州四大两小港口合计发运煤炭4750万吨，占北方港口煤炭下水总量的94%，环渤海港口在煤炭运输担当重任。

　　我国煤炭资源多集中在山西、陕西北部和内蒙古西部（三西），而用煤大户则集中在华东、华南地区，这种能源布局决定了我国“西煤东调”、“北煤南运”的总体流向。目前，我国“三西”煤炭主要通过12条铁路干线组成的北、中、南三大通道，经北方7个主要港口（秦皇岛、唐山、天津、黄骅、青岛、日照、连云港）下水，运到华东、华南等沿海地区。而主要承担动力煤下水的北通道非常重要，“北通道”由大秦线、丰沙大、京原铁路、集通铁路、神朔黄铁路、迁曹线组成，港口为秦皇岛、唐山、黄骅、天津等四大发煤港，承担西煤东调和北煤南运的主要任务。

　　为提高煤炭运输能力，未来五年，我国秦皇岛、曹妃甸、黄骅港、天津等四大主力港口再次掀起建港高潮。5年后，四港煤炭运输能力合计将达到10.45亿吨，较目前新增运能4.35亿吨，运输能力几乎翻了一番。北方港口煤炭运能的提高，将为加快北煤南运和西煤东调效率，保障沿海沿江地区用煤需求发挥更加重要的作用。

　　秦皇岛港隶属河北港口集团旗下，该港三公司受煤尘污染的原因，将于两年内“退役”，而二公司也将在若干年后，实施转产，改为集装箱码头，运输能力合计减少5000万吨左右。针对运能减少问题，秦皇岛港正在考虑建设新的煤码头，替代老旧煤码头，以补偿运能的减少。目前，河北港口集团在曹妃甸建设的运输能力为5000万吨的煤二期码头，明年上半年投产。此外，为增加港口运能，还计划在京唐港建设新煤码头，或者在秦皇岛港煤五期附近建设新煤码头，吞吐能力达到8000万吨至一个亿。在此基础上，河北港口集团还准备在黄骅港建设一个5000万吨级煤码头，明年上半年动工，2016年投产。等到2017年，河北港口集团旗下煤码头（包括秦皇岛、唐山、黄骅三港）设计能力将达到4亿吨左右。今年1-10月份，秦皇岛港发运煤炭19510万吨，同比减少1464万吨，预计全年完成煤炭发运量2.3亿吨，比去年减少2000万吨。

黄骅港建设情况，黄骅港分为煤一期、煤二期以及扩容项目等三大主体工程。截止目前，黄骅港煤炭卸车能力已经达到1.1亿吨/年，装船能力达到1亿吨 /年。今年以来，黄骅港面对市场疲软的态势，积极发挥路、港一体化的经营模式，搞好生产组织，发挥神华煤品牌效应；内部合理组织煤炭运输，提高卸车、装船效率，争取市场。今年1-10月份，完成煤炭发运量8495万吨，同比增长448万吨，在其他港口运量减少的情况下，该港一枝独秀，今年预计发运煤炭达到 1.03亿吨。此外，黄骅港设计年装船能力5000万吨的煤三期项目已经竣工，今年年底将进行设备调试，明年试运营，主要建设4个5万吨级煤炭装船泊位，届时，黄骅港煤炭港区的年装船能力将达1.5亿吨。随着神华集团神府、东胜等地煤矿生产能力的不断提高，以及准格尔、锦界等资源的增加，配套铁路、港口的扩容建设，神华优质煤炭下水效率进一步加快，数量不断增加。

　　天津港是我国重要的煤炭下水港，该港依靠朔黄和万石铁路供应煤炭资源，积极开拓市场，大力吸引内蒙方向优质货源和计划外市场煤炭进港中转，增强了港口竞争能力。今年以来，受环境保护等方面因素影响，1-10月份，完成煤炭发运量6164万吨，同比减少908万吨，预计今年完成煤炭运量达到7400万吨，同比减少1000万吨，低于去年水平。天津港煤炭装卸泊位主要为：南疆煤码头和由集团公司与神华集团共同投资建设的神华煤炭码头以及中煤华能煤码头；天津港中煤华能煤码头现有4个大型泊位，设计年吞吐能力4300万吨。神华和天津港合作建设的天津神华煤码头一期工程，年设计运煤4500万吨。此外，神华还在天津港建设煤码头二期工程，将建设3个煤炭专用泊位，年煤炭吞吐能力3500万吨，预计2013年竣工并投入运营。届时，天津港煤炭通过能力将超过 1亿吨。

　　曹妃甸港是大秦线分流的另一个重要港口。由国投公司投资建设的曹妃甸港煤一期起步工程去年完成煤炭吞吐量5196万吨，超过了码头设计能力，今年预计该码头完成煤炭运量与去年相比差不多。此外，由国投公司投资建设的曹妃甸港煤一期续建工程已经于8月份试运行，并装船成功，该工程设计年运煤能力5000 万吨，拥有5个煤炭专用泊位。该工程正式投产后，国投在曹妃甸的煤码头项目设计运输能力将达到1亿吨。明年年初，曹妃甸港将投产第三个5000万吨级煤码头，这个码头隶属河北港口集团；而第四个5000万吨的煤码头已经开工建设，隶属华能集团，将于两年后投产。此外，北京铁路局、内蒙古自治区、华电也分别在曹妃甸港建设一个5000万吨级煤码头。曹妃甸煤码头最终形成3.5亿吨煤炭运输能力，曹妃甸港煤码头的资源供给暂时依靠大秦线分流秦皇岛港的货源，未来将依靠蒙冀线（煤运第三通道）进行运输。鄂尔多斯-曹妃甸煤炭运输通道一期工程的张家口-曹妃甸段（张唐铁路）已于2010年3月开工建设，预计将于 2014年建成通车，该线路设计运力为2亿吨/年。2017年之前曹妃甸港将拥有：曹妃甸港煤一期起步、曹妃甸港煤一期续建、曹妃甸煤二期、曹妃甸华电、曹妃甸华能、曹妃甸蒙冀、曹妃甸北京铁路局等七项5000万吨工程，合计运输能力3.5亿吨，其中，隶属于国投公司的1亿吨，河北港口集团5000万吨，隶属于华电、华能、蒙冀、北京铁路局各5000万吨。

　　除了以上“三西”动力煤的四大出海口以外，锦州港和内蒙东部的褐煤出海口同样在快速发展。锦州港已经成为蒙东地区煤炭最便捷的出海口和北方褐煤中转中心，2011年煤炭吞吐量达到2331万吨，煤炭吞吐量占据辽宁地区褐煤中转市场份额的60%。1-10月份，锦州港共下水煤炭1344万吨，为去年同期的64%。发煤矿站主要来自：蒙东地区白音华、平庄和霍林河、锡林浩特等内蒙古东部地区；未来，随着机械化码头的建设以及与下游用户的联合，锦州港煤炭运输的发展前景远大。锦州港与中电投合资的煤炭专用码头将于2013年投产，与华润电力煤炭码头合作项目也已获得国家发改委核准通过，加上白音华至锦州的铁路有望2014年贯通。锦赤白铁路全线贯通，这条铁路的贯通，将形成一条蒙东煤炭资源经由锦州港的出海通道。届时，把白音华地区的煤炭通过铁路运输到锦州港装船运往华东、华中和华南地区，计划每年到达锦州港转运的煤炭可达6000万吨，将使锦州港成为我国“北煤南运”重要能源运输基地。

我国资源禀赋的特点是“富煤、贫油、少气”。煤炭在一次能源生产和消费总量中一直占据绝对主导地位。2000年，煤炭产量为13亿吨，占能源消费总量的67.8%，2011年，产量为35.2亿吨，占能源消费总量的72.8%。煤炭作为主体能源的低位不会改变，消费量还会持续增加，预计2015年，我国煤炭消费总量控制在39亿吨。我国煤炭资源在地理上分布上不均衡，总体格局是“西多东少、北富南贫”，“三西”地区占储量占全国的64.1%，去年，内蒙古、山西、陕西三省区煤炭产量分别达到9.79、8.72、4.05亿吨。随着运煤港口和铁路的加快建设，“三西”煤炭的产量和外调量逐年增加。辽宁省多个港口步入下水港行列：锦州、葫芦岛、营口和大连，未来东北港口煤炭运输能力不断扩大，蒙东褐煤下水量大幅增加。北方运煤港口由1港独大向7港格局转化，然后向四强9港格局转化，煤炭下水集中在秦皇岛、唐山、天津、黄骅四港。

　　北方七港在煤炭运输中的作用日益重要，满足着沿海地区七省一市的用煤需求。展望未来，我国“西煤东调”和“北煤南运”的格局将长期存在，北煤南运数量将稳中有升，而进口煤将成为有力补充。随着锦州港、唐山港的大规模建设，环渤海港口煤炭下水格局将有所调整，伴随着配套蒙东到东北的电气化铁路加快建设，东北地区的锦州、葫芦岛、营口三港煤炭运量将大幅增加，河北地区的唐山港运量增加更快。(王云)