尽管世界各国为应对气候环境变化，力求减少煤炭消费，大力发展新能源和可再生能源，但由于煤炭资源丰富，供应可靠、价格低廉等突出特点，在全球一次能源结构中的比重呈上升态势。从最新情况来看，部分新兴经济体特别是美国恢复速度明显加快，2014年全球总需求将明显大于上年。

    去年8月份到去年年底，我国沿海煤炭市场呈现“供需两旺”的运行态势，发煤企业全力供煤，用煤企业积极拉煤，铁路和港口加快运输。8月份以后，北方港口下锚船持续高位，库存走低，各港口发运量保持中高位，同比前一年转负为正。展望今年，由于我国经济发展的基本面依然良好，加上国内外各种有利因素不断积累，工业经济稳中向好的势头有望延续。预计今年，沿海煤炭市场将继续保持供需两旺的运行态势。

    煤炭资源供给增加

    受内贸煤炭市场价格回落及环保压力影响，预计今年，煤炭企业产量增长将有所放缓，增速趋缓。今年下半年，主要煤炭供应省份山西省“十二五”期间的煤炭资源整合基本完成，以山西北部动力煤基地：同煤、山煤和焦煤等大型企业产能加速释放，产量呈现增势，旗下很多整合矿井纷纷投产，增加了煤炭发运数量。在煤炭行业经历了长时间的“洗牌”后，煤炭资源逐渐向神华、中煤、同煤、伊泰、焦煤、山煤等国有大型煤炭企业集中，且趋势明显，份额增大；大型煤炭企业对市场和煤炭资源的控制力度和影响度有所加强。预计今年，在需求增加的基础上，全国煤炭产量将高于去年产量，达到38亿吨左右，增幅2.7%左右。其中，“三西”煤炭外运仍将保持增势。

    中煤集团煤炭发运的增量主要来自于新投产的东露天和王家岭煤矿，完成发运量和外调量仍为集团首要目标，因此，该集团供煤积极，发运量和外销量将保持增势。神华集团本部和准格尔矿在港口运能、铁路运力和下游需求增长的基础上将继续增产，发运量呈快速增长态势。同煤集团本部煤炭生产和洗煤能力增强，朔州矿业公司、朔州分公司运量保持一定水平；此外，近几年新投产东周窑、麻家梁等煤矿，增添实力，今年产量将增长。伊泰集团煤炭质量优良，深受南方用户欢迎，今年，生产能力和洗煤能力保持增势。

    下游煤炭需求增加

    去年，我国电源新增生产能力9400万千瓦，其中，火电3650万千瓦，火电增量保持一定水平。今年，国家环保政策力度的加大及陆续投产的清洁能源项目，将继续推进经济结构升级，加强淘汰一些高耗能等落后产能。环保压力的不断加大，在一定程度对后期电力、钢铁、化工等煤炭需求行业继续走好形成遏制。但是，今年国内全面改革起航、新型城镇化推进、消费恢复性增长，经济继续“稳中向好”，沿海七省对于电煤的需求保持增势。未来煤炭消费量将略有增加，预计沿海地区煤炭海上调入量将超过去年水平，达到9亿吨。

    今年，虽然国内电煤消费将继续保持低速增长，下游华东、华南地区浙能舟山、国电泰州、肇庆等一些重点需求企业仍有新增部分火电机组投产。随着人民生活水平的提高，城市化建设的加快，空调负荷的增加，民用电增幅很大，用电量和用煤量随季节变化，呈现抛物线式波动。在有新增机组投产的基础上，国电等五大电厂以及浙能、粤电、宝钢、中石化等大型用电企业将有效支撑下游消费市场。

    国内煤炭仍为拉运重点

    受铁路运输瓶颈和季节变化等因素影响，国内煤炭运输时而紧张，时而宽松，煤炭价格变化较大。因此，价格相对低廉的进口煤炭会随时登陆国内市场，补充能源的不足。沿海经济发达省市煤炭自产量较少，且近几年呈现下降态势，因此其供给渠道主要依赖北方港口中转、铁路公路跨省供给以及煤炭海上进口，其中外贸进口占南方用户海上进煤量的20%，即沿海省市对外煤的依赖程度达20%，其中，靠近南端的广东地区对进口煤需求高一些，达到36%以上；华东地区稍微低一些。

    随着我国煤炭进口渠道的逐步完善，更多消费企业积极改造机组锅炉，将进口煤作为“家常便饭”和参与配煤的主要资源。2013年，全国累计进口煤炭3.27 亿吨，同比增长13.4%，继续保持高速增长。进口煤在国内市场上表现出：用户范围广、销售灵活、渗透能力强等特点，市场地位得到进一步巩固；随着国内煤炭价格的理性回归，进口煤的价格优势明显减弱，国内煤炭仍占一定优势；此外，媒体报道，我国提出对进口煤炭的管理措施，要求限制高灰、高硫的劣质煤的进口，会对煤炭进口产生一定影响，减少进口数量。考虑到内外贸煤在经过长时间价格博弈后，价差范围将逐步稳定在一定范围内。预计2014年我国煤炭进口量将与去年相当，达到3.3亿吨左右，与去年相比变化不大。由此可见，国内北方港口下水煤炭仍为用户主要拉运的重点，在南方市场上所占份额较高。

铁路煤炭运量小幅增长 

    去年，受国内宏观经济企稳回暖，内贸煤炭需求略有增加等因素影响。铁路煤炭发运23.2亿吨，增长2.6%。其中，主力运煤铁路，大秦线全年完成运量 4.45亿吨，同比增长1935万吨；朔黄线完成运量2.47亿吨，增长4000万吨；侯月线完成1.86亿吨，增长5.2%。

    去年，几大运煤铁路运输正常，下游需求好、运输效率高。今年，主要煤炭产地产能释放加速，产量增加；煤运通道货源充足，同时下水港口新增能力明显超过铁路运力增量，以上对铁路运输能力的提高提出严峻考验。铁路运力能否正常发挥，仍是制约沿海煤炭市场运行的主要瓶颈。北通道铁路煤炭运输仍以大秦线和朔黄线为主，其中大秦线运力基本饱和，增量空间不大；但大秦线的分支：大准、准朔线等一系列支线将发挥作用，预计今年完成发运量在4.6亿吨左右；朔黄线随着新增集运站供应能力的不断增强，港口运能的提高，神华煤运输将更加畅通，将呈现稳步增长态势。随着巴准线与准池线陆续通车，蒙西货源外运灵活性增强；而第三通道：蒙冀铁路最早将在2015年年底才能实现通车。今年乃至明年，铁路运力瓶颈仍然存在，铁路运输将呈现阶段性紧张，运能稍显不足，大秦、朔黄线压力增大。

    环渤海港口运能增加

    去年，电力企业的刚性需求仍然支撑了沿海地区煤炭需求总量，尤其去年下半年，国民经济企稳回暖，带动煤炭需求增加，煤炭市场呈现“柳暗花明又一村”。去年，在进口煤高位的情况下，北方港口合计发运煤炭高达6.69亿吨，同比增长7.9%。其中，秦皇岛港发运煤炭23564万吨，同比增长109万吨，黄骅港发运煤炭13223万吨，同比增长3021万吨，天津港发运煤炭6486万吨，同比减少904万吨；唐山港为预计数，约发运煤炭1.57亿吨，增长 3200万吨。几大港口中，黄骅港和唐山港增量较大，天津港减量不小，秦皇岛港基本持平。未来几年，沿海港口煤炭运输结构和“三西”优质资源继续向环渤海四港（秦皇岛、唐山、黄骅、天津）集中，其合计煤炭发运总量占全国北方港口发运总量的比重逐年上升，北煤南运作用巨大。

    今年，在下游需求增量不大、铁路瓶颈仍在的情况下，环渤海各港口对有限货源、运力的竞争更加激烈。在第三条煤运通道蒙冀铁路正式投产前，环渤海港口运输格局不会有大的变化，秦皇岛、唐山港仍主要依靠大秦线供应货源。今年上半年，曹妃甸港煤二期工程投产，但受铁路迁曹线通过能力制约，预计增量有限。黄骅港受益于神华“产运销一体化”经营模式，铁路运距近、费用低，煤炭质量优良；新上黄骅港四期工程后，黄骅港运能“如虎添翼”，煤炭吞吐将继续快速增长。天津港受汽运煤炭减少以及铁路运输瓶颈制约，今年运煤数量仍有进一步回落的可能。秦皇岛港在煤四期翻车机和码头泊位改造完成后，运输效率提高；铁路运距近、煤炭周转快的优势将得到充分发挥。（王云）